投資信託のアプローチ＆提案術

• 第1回　投資信託のリスク・リスク分散について理解してもらいたい
• 第2回　お客様の投資方針の決め方を分かりやすくアドバイスしたい
• 第3回　投資信託の売却のタイミングを上手にアドバイスしたい
• 第4回　同じようなファンドが多い中、商品の選び方を説明したい
• 第5回　どの分配型ファンドがお客様に適しているか上手に説明したい
• 第6回　効果的なリバランスの方法について分かりやすく説明したい<
• 第7回　毎月積立に回せる『余裕資金』の見極め方を上手に説明したい
• 第8回　ジュニアＮＩＳＡを上手に提案したい
• 第9回　基準価額が大きく変動した商品を持つお客様に上手にアドバイスしたい